投资银行(Investment bank, Merchant bank)在兼并收购中的作用
证券承销业务;证券经纪业务;公司并购业务;资产管理业务;项目融资业务;创业资本投资业务等。
1、作为中介机构以财务顾问身份为收购方或目标公司提供服务;2、作为交易主体以产权投资商身份收购上市公司,然后通过重组转让出售以赚取差价。
财务顾问:特指为企业资本运营提供战略和策略咨询服务的专业机构和人员。
委托方为收购人,帮助收购方以适当的方式、最优惠的条件收购最合适的目标公司;
若委托方为被收购人,帮助被收购方以尽可能高的价格将股份出售给最适合的企业;在恶意收购的情况下,协助被收购方以尽可能低的价格取得反收购成功。
为收购人做财务顾问——
为收购方制定经营战略和发展规划,明确收购目的,拟定收购标准;
搜寻、调查和审查目标公司,分析收购的可行性;
对目标公司进行价值评估;
提出具体的收购建议(收购价格,收购方式,收购时间表;相关财务安排);
研究收购活动对收购方的影响,评估财务及经营协同效用;
制定谈判策略和技巧,组织安排和目标公司大股东或董事的谈判;
游说目标公司的大股东、管理层、职工接受收购方案;争取政府部门、监管机构支持。
调查、防范和粉碎目标公司的反收购措施;
建立一套保护收购方权益的机制,包括“锁定协议”、毁约费、期权或换股协议等;
在协议收购下,与律师一起拟定合约条款,协助交易双方签订收购协议,办理产权转移手续;
在二级市场收购下,帮助买方分析市场形势,策划并实施二级市场操作方案,与交易所、监管部门进行沟通和协调,发出收购要约,完成标购。
协助收购方改组目标公司董事会和管理层,实现收购方对目标公司的真正控制和接管;
提出并购后的整合方案,协助收购方实现收购目标。
总结:证券承销业务;证券经纪业务;公司并购业务;资产管理业务;项目融资业务;创业资本投资业务等。1、作为中介机构以财务顾问身份为收购方或目标公司提供...#南京律师 #南京债务律师 #南京离婚律师 #南京刑事律师 #www.nj64.com
#王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚...
More>>
·生产、销售不符合安全标准的食品罪是什么?
现如今,老百姓在超市里市场上购买食品时,往往宁愿多花点钱买放心,也不愿意低价买三五产品,这其中的原因就在于很多不法商家为了追求高利润,用低廉的劣质原料制作食品,这种行为是否构成犯罪呢?今......
·一、企业不能辞退什么类型的职工?
一、企业不能辞退什么类型的职工?(一)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(二)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或......
·进入试用期可以不入职么?
试用期可以不入职么?法律规定,试用期是包含在事实劳动关系中的。一旦形成劳动关系,即开始试用期。企业应该在双方订立的合同中写明试用期的相关条款,如试用期薪酬和试用期时间。员工在试用期工......
·棚改拆迁,遇到强拆如何维权?
棚改拆迁,遇到强拆如何维权?1、遇到强拆侵害应立刻报警。2、在被强拆后应要求立案侦查,追究相关人的刑事责任3、在面临恐吓、压迫以及对人身、财务等造成威胁的,应书面形式向公安局提出保护。......
·期房转让的步骤具体是什么?
期房转让的步骤具体是什么第一步:签订预售合同期房转让前,转让人必须与房地产开发企业签订商品房预售合同,并在房地产管理机关进行预售登记后,第一步必须是签订预售合同。第二步:书面通知开......
·一、员工工伤认定有没有误工费?
一、员工工伤认定有没有误工费?员工工伤认定是有误工费的,可以向用人单位主张索赔。误工时间由医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。受害人的误......
投资银行(Investment bank, Merchant bank)在兼并收购中的作用
王庆磊律师
高级合伙人 副主任 40岁
18012961823
www.nj64.com
|