王庆磊律师
王庆磊律师法律网
26.nj64.com
南京王庆磊律师电话18012961823

上市公司发行公司债券流程是什么?

上市公司发行公司债券流程是什么?对于发行企业债,在企业确定发行意向之后建议首先确定主承销商,由主承销商配合企业以及相关地方政府部门完成以下工作。1、确定发行主体2、确定担保人或担保方式,担保通常有第三方担保、土地抵押担保、设立偿债基金等方式。3、确定筹集资金的使用项目4、确定其他中介机构5、确定发行方案6、主承销商协助向地方发改委提出发行企业债券的申请7、主承销商协助企业建立与主管部门的关系8、制作申请材料并报国家发改委审批9、发行和承销准备工作10、发行事宜包括销售、划款、承销工作汇报、验资等二、上市公司发行债券的条件有哪些?1、筹集资金用途符合国家产业政策和行业发展方向,所需相关手续齐全,包括主管机关批文、土地、环评等;2、企业存续时间超过三年,近三年没有重大违法违规行为;3、已经发行的企业债券或者其它债务未处于违约或者延迟支付本息的状态;4、企业累计发行债券余额不得超过其净资产(不含少数股东权益)40%;5、近三年连续盈利,且近三年平均净利润足以支付债券一年的利息,现实审批时国家发改委一般要求近三年平均净利润能够覆盖债券一年利息的1.5倍;6、用于固定资产投资项目的,应符合固定资产投资项目资本金制度的要求,原则上累计发行额不得超过该项目总投资的60%。用于收购产权(股权)的,比照该比例执行。用于补充营运资金的,不超过发债总额的20%。三、公司债务发行方式有哪些?公司债券的发行方式有三种,即面值发行,溢价发行,折价发行。假设其他条件不变,债券的票面利率高于同期银行存款利率时,可按超过债券票面价值的价格发行,称为溢价发行。溢价是企业以后各期多付利息而事先得到补偿;如果债券的票面利率低于同期银行存款利率,可按低于债券面值的价格发行,称为折价发行。折价是企业以后各期少付利息而预先给投资者补偿。如果债券的票面利率与同期银行存款利率相同,可按票面价格发行,称为面值发行。溢价或折价是发行债券企业在债券存续期内对利息费用的一种调整。综上所述,上市公司发行债券是主要的融资手段,这种方式成本低。公司发行债券有严格程序,先由公司股东会议批准发行方案,然后报请证监会审核,拿到批文后找证券公司承销,发行债券可以选择平价或者溢价等方式,期限也由公司根据实际情况而定。
  
  
  遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823

@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>

·简单交通事故处理流程是怎样的
      在交通事故发生的第一时间,当事人的处理是很重要的,能够在一定程度上抢救伤员、财产,避免造成更多的损失。那么这个简单交通事故处理流程是怎样的呢......


·恶意语言伤人怎么样起诉
      原告需要向有管辖权的人民法院递交诉状、副本及相关的证据材料,人民法院根据当事人提交的材料进行审查,决定是否进行受理。人民法院决定受理,原告在......


·国家法律认可的违约金比例多少合适
      国家法律认可的违约金比例多少合适合同违约金没有法律规定上限,但约定的违约金过分高于造成的损失的30%,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当......


·抢注国外商标会被起诉吗?
      抢注国外商标会被起诉吗?抢注国外商标有可能会被起诉。抢注之后需要看是否有注册通过,如果没有注册通过是可以被国外商家追回或者起诉的;如果此外国商......


·车辆追尾事故责任如何认定 追尾交通事故的责任认定:
      车辆追尾事故责任如何认定追尾交通事故的责任认定:1、后车撞行驶中的前车形成的追尾交通事故,后车承担全部责任;2、夜间前车没有尾灯,形成的追......


·儿童车祸赔偿金怎么算
      儿童车祸赔偿金怎么算一、儿童车祸赔偿金的计算方式及标准1、医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证,结合病历和诊断证明等相关证据确......


·分居三年可以自动离婚吗
      根据我国法律中的规定,在诉讼离婚的时候,要是离婚夫妻符合了法律中分居离婚的条件,那在调解无效的情况下,法官就会作出离婚判决。由于其中有关于分......


·土地赔偿标准项目有哪些?
      土地赔偿标准项目有哪些?1、土地补偿费土地补偿费是针对土地所有权给予的补偿,因此该项补偿法律规定归集体,即归土地所有权的集体组织即村委会或村民......


·网络诈骗是法律多少条来进行处罚?
      网络诈骗是法律多少条来进行处罚?一、网络诈骗是法律多少条来进行处罚?《刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑......


·国家新工伤伤残鉴定标准等级一共为多少级?
      国家新工伤伤残鉴定标准等级一共为多少级?一、国家新工伤伤残鉴定标准等级一共为多少级?共分为十级;(一)、十级伤残赔偿标准1.一次性伤残补......


·一、离婚后个人财产转移合法吗?
      一、离婚后个人财产转移合法吗?如果夫妻没有约定婚姻财产的归属的协议,且法院在没有做出夫妻财产的分割判决,那么在婚姻期间所得财产归双方共有。任何......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 王庆磊律师 All rights reserved.
律师热线:18012961823
18012961823
点击这里给王庆磊律师发消息


在线法律咨询