王庆磊律师
王庆磊律师法律网
26.nj64.com
南京王庆磊律师电话18012961823

上市公司发行公司债券的流程是怎样的?

上市公司发行公司债券的流程是怎样的?
  
  上市公司在经营发展过程中经常面临资金短缺的情况,除了增发股票,向银行贷款外,上市公司还可以发行公司债券,在市场利率低的时候,这种方式融资成本较低,比较受上市公司欢迎。那么上市公司发行公司债券的流程是怎样的?下面我们通过整理的的有关知识给您具体讲一讲。
  
  一、上市公司发行公司债券的条件是什么?
  
  1、股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元,有限责任公司的净资产不低于人民币6000万元;
  
  2、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期期末净资产额的40%;金融类公司的累计公司债券余额按金融企业的有关规定计算;
  
  3、公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定,募集的资金投向符合国家产业政策;
  
  4、最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息;
  
  5、债券的利率不超过国务院规定的利率水平;
  
  6、公司内部控制制度健全,内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷;
  
  7、经资信评估机构评级,债券信用级别良好。
  
  二、上市公司发行公司债券的流程是怎样的?
  
  1、作出决议或决定。股份有限公司、有限责任公司发行公司债券,要由董事会制订发行公司债券的方案,提交股东会审议作出决议。国有独资公司发行公司债券,由国家授权投资的机构或者国家授权的部门作出决定。
  
  2、提出申请。公司应当向国务院证券管理部门提出发行公司债券的申请,并提交下列文件:
  
  (1)公司登记证明;
  
  (2)公司章程;
  
  (3)公司债券募集办法;
  
  (4)资产评估报告和验资报告。
  
  3、经主管部门批准。国务院证券管理部门对公司提交的发行公司债券的申请进行审查,对符合公司法规定的,予以批准;对不符合规定的不予批准。
  
  4、与证券商签订承销协议。
  
  5、公告公司债券募集方法。发行公司债券的申请批准后,应当公告公司债券募集办法。公司债券募集办法应当载明下列主要事项:
  
  (1)公司名称;
  
  (2)债券总额和债券的票面金额;
  
  (3)债券的利率;
  
  (4)还本付息的期限和方式;
  
  (5)债券发行的起止日期;
  
  (6)公司净资产额;
  
  (7)已发行的尚未到期的公司债券总额;
  
  (8)公司债券的承销机构。发行公告上还应载明公司债券的发行价格和发行地点。
  
  6、认购公司债券。社会公众认购公司债券的行为称为应募,应募的方式可以是先填写应募书,而后履行按期缴清价款的义务,也可以是当场以现金支付购买。当认购人缴足价款时,发行人负有在价款收讫时交付公司债券的义务。
  
  由此可见,上市公司发行债券需要符合一定条件才行,这方面证监会管理的十分严格。上市公司发行公司债券的程序包括股东会议作出决定、向证监会提出申请、证监会进行审核、选择债券承销机构、确定债券发行规模及期限、对外公开发行等环节。在发行方式上,上市公司可以选择溢价发行,也可以选择平价发行。
  
  遇到相关问题,欢迎联系王庆磊律师,手机:18012961823

@王庆磊律师简介:男,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。1982年出生,从事法律工作多年,擅长合同纠纷,刑事辩护,婚姻家庭纠纷,交通事故纠纷,自执业以来秉承...More>>

·没签无固定期限劳动合同赔偿金可以要求赔偿吗?
      没签无固定期限劳动合同赔偿金可以要求赔偿吗?如果劳动者符合签订无固定期限劳动合同的情形,用人单位拒不签订的,劳动者可以要求用人单位支付经济......


·道路交通安全法规定
      道路交通安全法规定饮酒驾驶:饮酒驾驶机动车辆,罚款1000元—2000元、记12分并暂扣驾照6个月;饮酒驾驶营运机动车,罚款5000元,记12分,处以15......


·重婚不立案受害人应该怎么办
      重婚不立案受害人应该怎么办受害人可以直接向人民法院自诉也可以由有关单位、个人或受害人向公安机关或人民检察院报案或举报,由人民检察院代表国家向......


·民法总则监护规定是什么?
      民法总则监护规定是什么?精神病人和未成年人都属于无民事行为能力人和限制民事行为能力人。他们在自身合法权益、人身财产权益上没有足够自我保护的......


·由检察院委托司法鉴定的类型有哪些?
      在诉讼过程中,司法鉴定解决的是案件中的专门性问题,具有很强的专业性和技能性,一份准确客观的司法鉴定意见书是审理复杂案件的关键。检察院委托司法......


·现实中进行房屋的租赁,主要是两种用途,一种是租赁民用住宅用来
      现实中进行房屋的租赁,主要是两种用途,一种是租赁民用住宅用来居住使用,另一种就是租赁办公用房拿来开办公司了。其中,租赁的房屋情况不同,那当事......


·涉嫌构成婚姻诈骗能判几年
      没有婚姻诈骗罪这一罪名,利用婚姻进行诈骗的定罪名为:诈骗罪。二、是否构成诈骗罪,要看案件的具体情况,要分清利用婚姻索取财物或者欺骗对方结婚等......


·驾驶员交通肇事后逃逸,商业三者险是否需要赔偿
      有的法院认为禁止交通事故后逃逸属于每一个驾驶员应当知晓的基本常识,且保险公司在其商业第三者责任保险条款中对肇事逃逸的免赔情形进行了明确约定,......


·一、肇事司机不给垫付医药费犯法吗
      一、肇事司机不给垫付医药费犯法吗?1、法律没有规定,肇事人必须垫付医药费。2、可以自己先垫付。3、可以通过交警,让保险公司垫付。4、可以通过交警,......


·第一次醉驾不是拘留
      第一次醉驾不是拘留,一般是处拘役并处罚金,拘役的期限,为一个月以上六个月以下,车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于80mg/100ml的驾驶行为成......


·老百姓行贿属于犯罪吗?
      一、老百姓行贿属于犯罪吗?属于犯罪,只要存在行贿的犯罪事实,就可以按照行贿罪来判决处理,行贿罪是为谋取不正当利益,给予国家工作人员、集体经济组......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 王庆磊律师 All rights reserved.
律师热线:18012961823
18012961823
点击这里给王庆磊律师发消息


在线法律咨询